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浙商银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要(

2019-12-03 08:39:44 来源:县场新闻

(d8版本)4。对盈利能力的影响

此次发行将有助于促进我行各项业务的快速发展,进一步提高我行盈利能力。

五、以前筹集的资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于批准浙江商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监发〔2016〕118号),截至2016年4月19日,本行已发行34.5亿股境外上市外资股(h股),发行价格为每股3.96港元,全额以港元支付,总额为136.62亿港元(折合人民币11,000元)。421,705,240元)。扣除发行和交易费用净额208,848,921元后,募集资金总额为11,212,856,319元。上述资金于2016年4月19日收到,经普华永道会计师事务所验证,并出具普华永道中天验字(2016)第1308号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于批准浙江商业银行股份有限公司境外发行优先股的批复》(简媜徐[[2017]360号),截至2017年3月30日,本行已以每股20美元的发行价格向合格投资者私下发行优先股108,750,000股,全部以美元支付,总额为2,175,000,000美元(折合人民币14,989,012元)500元),扣除发行成本净额4,548,894美元后,募集资金总额为2,170,451,106美元,相当于14,957,663,800元。上述资金于2017年3月30日收到,经普华永道会计师事务所验证,并出具普华永道中天验字(2017)第395号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会关于批准浙江商业银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复(证监会许可[2018年第486号),截至2018年3月29日,本行已增发759,000,000股h股普通股,发行价格为每股4.80港元,全部以港元支付,共计3,643,200,000港元,扣除境外发行费用27,440港元人民币1000元及境内发行费50万元后,募集资金总额相当于人民币2914544841元。上述资金将于2018年3月29日到位,经普华永道会计师事务所验证,并出具普华永道中天验字(2018)第0192号验资报告。

2018年5月7日,普华永道会计师事务所对本行截至2018年5月7日的前次募集资金使用情况专项报告出具普华永道中天审字(2018)第1281号验资报告。据信,我行前期募集资金使用情况报告已按照中国证监会发布的《前期募集资金报告使用规定》在各主要方面编制完成,反映了截至2018年5月7日我行前期募集资金在各主要方面的使用情况。

本行此前募集资金已全部用于扣除发行费用后补充资本,并已与本行其他资金一起投入运营,与2016年3月首次公开发行h股、2017年3月发行海外优先股、2018年3月发行h股时承诺募集资金的用途一致。本行以往募集资金的使用情况如下表所示:

截至2018年5月7日,本行以往募集资金(公开发行h股)的使用情况如下:

单位:人民币

注:上表发行的h股总额为扣除发行费和交易费后发行的h股总额。

截至2018年5月7日,本行以往募集资金(境外非公开发行优先股)的使用情况如下:

注:上表募集优先股总额为扣除发行成本和交易成本后发行的优先股金额。

截至2018年5月7日,本行以往募集资金(发行h股普通股)的使用情况如下:

注:上表募集资金总额为扣除发行费用净额和交易费用后的h股发行额。

第五节风险因素及其他重要事项

一、风险因素

一、与本行业务相关的风险

1.与贷款业务相关的风险

1)与贷款组合相关的风险

2)与贷款减值准备/贷款信用减值损失准备相关的风险

3)贷款担保相关风险

4)与贷款集中度相关的风险

5)房地产贷款相关风险

6)地方政府融资平台贷款相关风险

7)“两高一盈”行业贷款相关风险

8)小微企业贷款相关风险

9)短期贷款比重相对较高的风险

2.债券投资业务相关风险

3.银行间投资业务相关风险

4.衍生品交易风险

5.与表外业务相关的风险

6.利率风险

7.汇率风险

8.二级市场股票价格波动风险

9.流动性风险

10.本行无法全面防范或及时发现相关违法违规行为的处罚风险。

11.本行无法全面发现和防范因员工或其他第三方的欺诈或其他不当行为而遭受处罚或损失的风险。

12.本行信息技术系统运行不良,影响本行业务的风险

13.与分行管理相关的风险

14.金融服务风险

15.新业务风险

16.资本充足风险

17.性能无法继续快速增长的风险

(2)与中国银行业相关的风险

1.中国经济环境变化的风险

2.长三角地区经济环境变化的风险

3.商业银行竞争加剧的风险

4.监管政策变化的风险

5.信息质量和范围的可用性风险

6.货币政策调整的风险

7.利率市场化的风险

8.互联网金融竞争加剧的风险

(3)其他风险

1.声誉风险

2.业务运营引发的诉讼风险

3.法律和合规风险

4.会计政策和财税政策变化的风险

5.与银行财产相关的风险

6.股权质押比例高的风险

7.各类股东投票引发的决策风险

8.优先股强制转换后普通股股东权益稀释的风险

(4)本次发行相关风险

1.净资产收益率下降的风险

2.银行股价波动引发的风险

3.银行h股价格的波动可能会影响银行a股价格的风险

二.其他重要事项

(1)主要贷款协议

截至2019年6月30日,我行余额前十大一般贷款合同(不含贸易融资)如下表所示:

注:美元贷款按日本银行2019年6月30日的汇率折算成人民币。

(二)重大诉讼和仲裁事项

1.本行为原告的重大诉讼案件

截至2019年6月30日,我行作为原告争议主体的前十大案件进展情况、相应资产(如有)的五级分类及截至2019年6月30日的信用减值准备情况如下:

2.本行作为被告的诉讼案件

截至2019年6月30日,本行有22起未决诉讼/仲裁案件(包括一起执行异议案件)作为被告,总金额约1.6909亿元。上述案件涉及的金额仅占本行最近一期经审计净资产的一小部分,不会对本行经营产生重大不利影响。发行人律师认为,上述案件不会对本行当前的发行和上市构成实质性法律障碍。

上述22个案例都不涉及资产的五级分类或信用减值损失准备金。截至2019年6月30日,上述诉讼/仲裁案件进展情况如下:

单位:万元

3.银行作为第三方的诉讼

截至2019年6月30日,本行有20起第三方未决诉讼案件。发行人律师认为,上述案件不会对本行当前的发行和上市构成实质性法律障碍。截至2019年6月30日,上述诉讼案件进展情况如下:

根据旅行者集团(Traveler Group)发布的指示,由于其在银行的股份已被司法机关冻结,随后将被司法机关处置,无法提供股东的最新信息和其他相关信息。根据持有本行5%以上股份的股东出具的声明及发行人律师的核实,截至2019年6月30日,除上述情况外,持有本行5%以上股份的股东在中国境内无未决或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。

截至2019年6月30日,本行现任董事、监事和高级管理人员无未决重大诉讼或仲裁案件。

第六节发行各方及发行时间

一、这个问题的当事方

二.本次发行和上市的重要日期

第七节参考文件

一、参考文件内容

除本意向书摘要外,本行将提供以下文件供投资者参考。相关目录如下:

(一)出具推荐书和推荐工作报告;

(二)财务报表和审计报告;

(三)内部控制审计报告;

(四)经注册会计师验证的非经常性损益表。

(五)法律意见和律师工作报告;

(六)公司章程(草案);

(七)中国证监会批准发行的文件;

(八)与本次发行相关的其他重要文件。

二.参考文件的参考时间和地点

本次发行承销期内,投资者可以在中国证监会(http://www.SSE.com.cn)指定的网站上或者在银行和保荐人(主承销商)住所进行查询。除法定节假日外,每天检查时间为9: 30-11: 30和14: 00-16: 00。

浙江商业银行股份有限公司

2019年10月15日

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